Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и поручает запутанные дела, где другие теряются. Но сейчас всё иначе. В тихом районе творятся чудовищные вещи — то ли человек, то ли зверь оставляет кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. К ней он чувствует странную слабость, хотя подозревает неладное. Расследование заходит в тупик, а инстинкты кричат: опасность ближе, чем кажется.